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Des collaborateurs qui travaillent autour d'une table

Notre métier : le conseil en gestion de patrimoine

Notre Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine

La valeur fondamentale de notre travail, c’est votre confiance. Le Conseil en Gestion de Patrimoine est notre métier. Nous vous accompagnons dans tous vos projets patrimoniaux. Que vous souhaitiez défiscaliser, investir en immobilier, préparer votre retraite, investir en Bourse, trouvez la solution avec Amarante Patrimoine.

Notre vision

Amarante Patrimoine possède une approche globale pour mieux identifier vos besoins.

Tout projet doit s’intégrer dans un ensemble cohérent et réalisable. C’est la raison pour laquelle toutes nos préconisations sont faites après une analyse globale de votre environnement familial, professionnel et personnel. Nos préconisations sont en adéquation avec l’évolution de votre situation et celle de la législation.

Notre méthodologie de travail

Mot du fondateur:

"Nous déterminons ensemble le dispositif patrimonial le plus adapté à vos objectifs, recherchons et validons chacun des produits proposés et vous accompagnons dans la mise en place des solutions et en assurons le suivi dans le temps. Nous sommes spécialistes du Conseil en Gestion de Patrimoine et nous maîtrisons l’immobilier, la finance et le courtage pour satisfaire tous nos clients, sans exception."

Pierre-Oliver COURBE-MICHOLLET

L'étude patrimoniale

L’audit complet de votre situation patrimoniale, réalisé par un spécialiste d'Amarante Patrimoine, sera la base essentielle de notre analyse. Mieux vous connaitre pour réaliser un diagnostic précis de vos forces et faiblesses.

Conseils sur mesure

Epargne, retraite, prévoyance, défiscalisation… Vos intérêts sont variés et multiples. C’est pourquoi nos préconisations sont adaptées à vos aspirations et projets. La stratégie proposée à nos clients est sur-mesure

Suivi patrimonial

Un conseiller d'Amarante Patrimoine vous sera dédié pour la réalisation et le suivi des solutions mises en place. Nous mettons a votre disposition nos services juridiques et fiscaux pour l’accompagnement et le suivi de vos investissements.

Nos compétences:

Bilan Patrimonial/Successoral
Placement financier
Fiscalité
Epargne retraite
Transmission patrimoine
Tresorerie d'entreprise

Les agréments de notre société:

Conseil en Investissements Financiers(CIF)

Membre de la CNCGP(CHAMBRE NATIONALE DES CONSEILS EN GESTION DE PATRIMOINE)

Association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF)

Enregistré à l’ORIAS

Numéro : 19 001 206

www.orias.fr

Courtier en Opération d'Assurance (COA)

Enregistré à l’ORIAS

Numéro : 19 001 206

www.orias.fr

RC Professionnelle et Garantie Financière

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